Professor Heinrich Bockholt

An der Fachhochschule Koblenz lehrt Prof. Bockholt die Themenbereiche Finanzierung und Investition, Finanzierungs- und Investitionscontrolling. Zu den wesentlichen Schwerpunkten seiner Arbeit und seiner Publikationen gehören die Themenbereiche EDV-gestützte Analysen von Finanzierungen und Investitionen, Analysen von Produkten der Aktiv- und Passiv -geschäfte der Kreditwirtschaft, Einrichtung von EDV-gestütztem Controlling, sowie die Prüfung von Kapitalanlagen, Immobilien- und Unternehmens -finanzierungen.  Aktuell stellt Prof. Bockholt BASEL II in den Banken vor und unterrichtet diese über das Rating von Unternehmen und Immobilien. Ferner beschäftigt er sich mit der Thematik der Refinanzierung über ABS, der Riester- und Rüruprente und der betrieblichen Altersversorgung und erstellt außerdem Sachverständigengutachten bei Gerichtsprozessen. Sein besonderes Augenmerk gilt der Umsetzung von neuen Gesetzen und Gerichtsurteilen auf die finanzwirtschaftliche Praxis.

Daneben bekleidet er auch eine Reihe ehrenamtlicher Positionen, wie die des Vorsitzenden des Bundesverbandes Finanzplaner e.V. Wiesbaden, die des Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse der IHK Koblenz für Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung. Außerdem ist er als Mitglied des prüfenden Fachgremiums bei der IHK-Frankfurt für die Bestellung des öffentlich rechtlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zum Thema Kapitalanlagen und private Finanzplanung verantwortlich.

Frank J. Kontz Dipl.-Betriebswirt (BA) Betriebswirt bAV (FH) Sachverständiger-Gutachter bAV

Der Unternehmer Frank J. Kontz studierte 1987 Betriebswirt-schaftslehre mit der Fachrichtung Handel. Nach mehrjähriger Tätigkeit in der Geschäftsleitung verschiedener Handelshäuser begann er im Jahr 2001 mit seiner Beratung in Unternehmen bedarfsgerechte Versorgungswerke zu entwickeln.  Er spezialisierte sich weiter auf die betriebliche Altersversorgung (bAV). Im Jahr 2005 studierte er in Zusammenarbeit mit dem Campus-Institut in Oberhaching das Fach betriebliche Altersversorgung an der Fachhochschule Koblenz. 2007 wurde der Freiberufler und Sachverständiger für betriebliche Altersversorgung aufgenommen und im Jahr 2009 wurde er zum Handlungsbevollmächtigten des Anlegerschutzarchivs berufen.

Der Honorarberater hat inzwischen ein Team aus sieben Partnern mit professionellem bAV-Fachwissen und hohem Ausbildungsstand zusammengeführt.

Petra Neemann Bankkauffrau Betriebswirtin bAV (FH) Fachwirtin für Finanzberatung IHK

Als gelernte Bankkauffrau ist Frau Neemann seit mehr als 25 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Das Ziel Ihrer Selbstständigkeit im Jahre 2003 war eine unabhängige Finanzberatung auf Basis einer Honorarberatung. Ihr Studium zur Betriebswirtin für betriebliche Altersvorsorgung ( FH ) absolvierte Sie im Jahr 2008. Sie hat sich auf die Betreuung und Beratung von mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetrieben spezialisiert. Ihre Schwerpunktthemen sind die Altersvorsorgeplanung für den Unternehmer, Gestaltung und Betreuung von betrieblichen Altersvorsorgekonzepten, Finanzierungskonzepte im privaten und betrieblichen Bereich sowie die Vorbereitung und Begleitung von Nachfolgeregelungen. Seit dem Jahr 2004 betreut Sie die Unternehmen des Mineralölverbandes gdbm West und seit  2008 auch die Handwerksbetriebe des Heizung- und Sanitärfachverbandes NRW.

Dr. Lutz Schade Dipl.-Mathematiker Aktuar

Als Geschäftsführer der Dr. Schade GmbH ist Dr. Lutz Schade verantwortlich für die fachlich konzeptionelle Entwicklung, den Schulungsbereich und die Kunden- sowie Unternehmensberatung in allen Bereichen der betrieblichen Alters- versorgung (bAV).  Er gehört heute zu den Experten im Bereich der betrieblichen Altersversorgung, vor allem wenn man sich von dem engen Fokus der versicherungsförmigen Gestaltungs- formen löst. Des Weiteren ist er als Dozent für betriebliche Altersversorgung für die Haufe Akademie tätig. Seine bisherige berufliche Laufbahn führte ihn von der wissenschaftlichen Anstellung und Promotion mit dem Schwerpunkt der mathematischen Optimierung an der Technischen Universität Ilmenau über leitende Funktionen seit 1990 im Bereich der betrieblichen Altersversorgung bei ver- schiedenen deutschen Lebensversicherern und Banken schließlich gemeinsam mit seinem Sohn Philipp zur Gründung der Dr. Schade GmbH im Jahr 2008. Dr. Lutz Schade ist zudem geschäftsführender Gesellschafter der MSS GmbH & Co. KG, Dortmund, die im Jahr 2005 als Nachfolger der gewerblichen Tätigkeiten der Math.SpezSoft, Göttingen und Dortmund ebenfalls gemeinsam mit seinem Sohn Philipp gegründet wurde.

Professor Dr. Philipp Schade Dipl.-Wirtschaftsmathematiker Aktuar

An der EBZ Business School – University of Applied Sciences, Bochum als eines der bedeutenden Ausbildungszentren der Deutschen Immobilienwirtschaft erhält Prof. Dr. Philipp Schade im Frühjahr 2009 eine Professur für Mathematik, Statistik und Wirtschaftsinformatik. Seine Forschungsschwerpunkte sind dort darüber hinaus die angewandte Optimierung in der Betriebswirtschaft (Operations Research) sowie die betriebliche Altersversorgung. Gemeinsam mit seinem Vater gründete er im Jahr 2008 die Dr. Schade GmbH als Unternehmensberatung für betriebliche Altersversorgung, innerhalb der er weiterhin verantwortlich für den Bereich Aktuariat tätig ist.  Er absolvierte die universitäre Ausbildung zum Diplom-Wirtschaftsmathematiker und zusätzlich die Ausbildung bei der Deutschen Aktuar Vereinigung zum Aktuar (DAV). An der Technischen Universität Dortmund ist weiterhin als Dozent im Fach Optimierung tätig.

Dieter Buss Versicherungskaufmann (IHK) Versicherungsfachwirt ((IHK) Versicherungsbetriebswirt (DVA) Betriebswirt bAV (FH) Sachverständiger-Gutachter bAV*

Am 01.09.1979 begann der Einstieg in die Versicherungsbranche. Nach der Lehre zum Versicherungskaufmann (IHK) bei einem Versicherungsmakler und anschließender Weiterbildung zum Versicherungsfachwirt (IHK) absolvierte Herr Buss das Studium zum Versicherungsbetriebswirt (DVA) an der Deutschen Versicherungsakademie in Köln. Nachdem Herr Buss sieben Jahre lang in leitender Stellung bei einem Versicherungsunternehmen tätig war, besann er sich seiner Ursprungswurzeln und machte sich Anfang 1991 als geschäftsführender Gesellschafter einer Maklerfirma in Fulda selbständig. Im Jahr 1993 gründete er das Unternehmen FMC Finanz Management Consulting - Unternehmensberatung für betriebliche Versorgungssysteme -, das sich ausschließlich mit allen Facetten der betrieblichen Altersversorgung beschäftigt.

Michael Ringeisen Versicherungsfachwirt (IHK) Betriebswirt bAV (FH) Sachverständiger-Gutachter bAV*

Der Berater ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzdienstleistung tätig. Er war in führenden Funktionen für namhafte Unternehmen im Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor tätig. Bundesweit hält er Vorträge für Finanzfachleute und interessierte Mandanten. Darüber hinaus widmet sich der Experte der Aus- und Fortbildung von Vorsorge- und Investmentberatern und den wirtschaftlichen Interessen seiner Mandanten. Nach Abschluß seines bAV-Studiums hat er sich seit 2009 auf die Beratung von Betriebsrenten spezialisiert.

Martin Kraus Bankkaufmann Dipl.-Betriebswirt (FH) Betriebswirt bAV (FH) Sachverständiger-Gutachter bAV NLP-Trainer (DVNLP) zertifizierter LMI-Coach (Leadership Management International)

Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte Herr Kraus das Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing und Vertrieb. Nach siebenjähriger Führungsverantwortung als Niederlassungsleiter eines Wirtschaftsverlages in Würzburg hat er ab dem Jahr 2004 mit der selbstständigen Beratung von Versorgungs- und Vergütungssystemen sowie die Implementierung der betrieblichen Altersversorgung in Betrieben als freier Unternehmensberater für verschiedene Makler und Unternehmensberatungen begonnen. Bereits 2001 hat er seine eigenständige AB-Consulting - Unternehmensberatung (Aktives Business Consulting und Coaching) für betriebliche Versorgungs- und Vergütungssysteme, Leadership-Management-Training, NLP-Training, Verkaufs- und Vetriebstrainings gegründet. Zusammen mit Herrn Buss und Herrn Kontz studierte er im Jahr 2005 betriebliche Altersversorgung an der Fachhochschule Koblenz. Herr Kraus betreut inzwischen bundesweit mittelständische Unternehmen und Selbständige.